Bộ phim kể về cuộc đời của thiên tài âm nhạc trẻ tuổi Lee Sun Jae, nhờ sự giúp sức của Oh Hye Won, giám đốc của một trung tâm nghệ thuật, mà Sun Jae đã nhận ra khả năng của mình. Khi Hye Won đến thăm nơi ở của Sun Jae, cô đã bất ngờ trước hoàn cảnh sống nghèo khó của anh. Cô quyết định sẽ dành cho Sun Jae một khóa học âm nhạc. Cũng từ đó, một chuyện tình bí mật và đầy nguy hiểm của hai người bắt đầu…